今回はすでにSBI証券で開設している積立NISA口座を楽天証券へ変更する方法解説したいと思います。私も、SBI証券で積立NISA口座を開設し、運用を行っています。SBI証券と楽天証券の両方の口座で資産運用を行っていますが、楽天カードクレジット決済で投資信託を購入するとポイントをもらえる為、今回楽天証券へ積立NISA口座を移設する事としました。同じ考えをお持ちの方もいらっしゃると思いますので参考になればと思います。
証券口座変更時の注意点
まずは証券口座を変更する上での注意点を確認します
- 既にSBI証券口座のNISA預かりで買い付けした商品は他社へNISA預かりのままｍ移すことは出来ない
- 本年分のNISA非課税枠を既に使用している場合は本年からの変更は出来ない
私は今年分はSBI証券で購入をしているため、来年度分の口座変更の手続きを行います。来年度分の口座変更の手続きは10月から手続きが開始出来るようです。
証券口座変更の流れ
SBI証券に金融機関変更の手続きを行う
①SBI証券に電話でNISA口座を他者に変更する連絡を行う
必要書類を請求します。カスタマーセンターへの電話のみの対応のようです。
TEL：0120-104-214 年末年始を除く平日8：00～17：00
携帯電話からの場合はナビダイアルでTEL:0570-550-104に電話をしてください。
電話は用件を伝え本人確認を行うだけなので、2～3分程度で終了しました。
私は2020年10月2日に電話をしています
②SBI証券から、金融商品取引業者等変更届出書が届くのでサインをし郵送する
提出日と指名を記載し、同封されている封筒にいれて返送します。
私は2020年10月2日に電話をし約5日後の10月7日に書類が届いています。翌日に返送も行っています。
③勘定廃止通知書の到着
2020年10月19日に勘定廃止通知書を受け取っています。
楽天証券口座でNISA口座を開設する
楽天証券へログインし、NISA・つみたてNISAのタブを選択します。
そうすると下の様な画面になるので、『NISA口座を他社から変更する』をクリックします。
次に申し込みたい口座を選択し、一番下の『申し込み』をクリックします。
申し込みが完了すると、日付と状況が記載されます。
私はSBI証券に電話をした日にこの申し込みも行っています。
数日後、NISA口座開設のお手続きの書類が届きます。必要事項を記載し、SBI証券から届いた勘定廃止通知書を同封し発送します。
SBI証券から勘定廃止通知書が届いた翌日の2020年10月19日に発送を完了しています。
2020年10月27日に受領処理がされ、税務署の審査が開始されています。
2020年11月9日にNISA口座（つみたてNISA）の開設手続き完了の連絡が来ています。
他の金融機関からNISA口座を移された場合は12月より積立設定が可能となります。
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